Пандемия COVID-19 создала сложные проблемы для архитектуры, инженерных систем и строительства (Architecture Engineering and Construction — AEC), заставив эти отрасли выйти за рамки традиционных подходов. Об этом в статье «Reinvention of GEO-BIM Companies in AEC Sector», размещенной на сайте www.gwprime.geospatialworld.net пишет Ananya Narain. В то время как сектор AEC продолжал полагаться на разрозненные решения для проектирования и строительства, он был вынужден заново изобретать и использовать новейшие технологии для эффективных рабочих процессов. «Пандемия позволила строительным фирмам воспользоваться мощным потенциалом цифровизации, чтобы оказать долгосрочное влияние на общую производительность отрасли. Строительные фирмы осознают этот потенциал и ускоряют использование цифровых инструментов для удаленного управления рабочими процессами и создания благоприятной и производительной виртуальной рабочей среды», — говорит Bryn Fosburgh, старший вице-президент Trimble. Выгоды от давно ожидаемой цифровой трансформации можно оценить по доходам некоторых компаний, занимающихся геопространственным и информационным моделированием зданий (Building Information Modelling — BIM) или GEO-BIM.
В начале пандемии большинство компаний GEO-BIM, обслуживающих отрасль AEC, ожидали значительной волатильности рынка из-за ограничений на экономическую деятельность и ограничений на уровне стран. Однако через несколько месяцев после начала пандемии, когда строительные компании начали внедрять удаленные решения, некоторые из ведущих компаний начали пересматривать свои консервативные оценки доходов.
Если посмотреть на квартальную выручку компаний GEO-BIM за 2019 и 2020 годы, можно увидеть резкий контраст в доходах, производителей программного обеспечения, и компаний, занимающихся аппаратным обеспечением и производством. Ведущие поставщики программного обеспечения GEO-BIM, такие как Autodesk, Ansys, Dassault Systemes и Nemetschek Group, сообщили о положительных результатах, в то время как компании-производители оборудования, такие как 3D Systems, Trimble, FARO Technologies и Topcon Positioning Systems, продемонстрировали снижение доходов по сравнению с предыдущим годом из-за снижения спроса со стороны клиентов. Однако это было «падение», а не «спад», как прогнозировала часть экспертов.
Трансформация деятельности
Вот как компании GEO-BIM в секторе AEC заново переосмысливают себя.
Интеграция технологий. Интеграция технологий Индустрии 4.0 и геопространственных технологий в процесс BIM для повышения эффективности рабочих процессов в строительстве.
Облачное программное обеспечение для строительства. Значительные инвестиции в облачное программное обеспечение для строительства по мере роста спроса
Новые бизнес-модели. Переход от моделей бессрочной лицензии к моделям подписки
Современные методы строительства. Ускорение инвестиций в современные методы строительства, такие как Design for Manufacture Assembly (DfMA), внеплощадочное и модульное строительство.
Исследования и разработки. Стратегические инвестиции в НИОКР, добавление новых продуктов и решений и обновление старых
Востребованы облачные решения
Объем выручки таких компаний, как Autodesk, Ansys, Dassault Systemes и Nemetschek Group за 1–3 квартал, а также IPO Bentley Systems показывают, что эти фирмы не столкнулись с серьезными проблемами с точки зрения доходов и денежных потоков в эти неопределенные времена. Большинство этих компаний за последние несколько лет вложили значительные средства в разработку облачного программного обеспечения для строительства и теперь пожинают плоды своего стабильного положения на рынке. Ценность облака становится все более очевидной, и облачные программные решения теперь рассматриваются как необходимость.
В ходе беседы с аналитиками и инвесторами Andrew Anagnost, президент и генеральный директор Autodesk, сообщил о росте выручки на 20% в первом квартале 2020 года и на 15% во втором квартале. Объясняя рост за счет облачных решений, Anagnost сказал: «Наши инвестиции за последние несколько лет в сочетании с нашим постоянным вниманием к облачным вычислениям дают нам конкурентное преимущество и хорошие возможности для помощи нашим клиентам. С начала марта совокупное количество новых коммерческих проектов выросло более чем на 200% в BIM 360 Design и более чем на 100% в BIM 360 Docs. Этот всплеск использования стал отличным испытанием для нашей инфраструктуры легко масштабируемых облачных продуктов».
Объявив о «целенаправленной цифровой трансформации» AECOM за последние три года и скорректированном увеличении EBITDA (прибыль до уплаты налогов) на 21% в первом полугодии, Randall A. Wotring, главный операционный директор компании, отметил, что программные инструменты на основе облачных вычислений улучшили возможность работы на дому всех сотрудников, особенно команды дизайнеров. Randall заявил, что, поскольку компании-разработчики программного обеспечения, такие как Autodesk, Bentley Systems, хранят все свои проектные данные и библиотеки в облаке, это помогает заинтересованным сторонам совместно обнаруживать проектные аномалии, что делает процесс проектирования более доступным и эффективным.
Точно так же Axel Kaufmann, главный финансовый и операционный директор Nemetschek Group , объявил о «лучшем втором квартале», чем компания ожидала в марте. С выручкой в 165,75 млн долларов компания сообщила о росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7%. Рост своих полугодовых доходов группа объясняет развитием облачного программного обеспечения.
С другой стороны, хотя во втором квартале Trimble Inc. сообщила о квартальной выручке в размере 733,6 млн долларов, что на 14% меньше по сравнению со вторым кварталом 2019 года, Robert G. Painter, президент и главный исполнительный директор компании, подтвердил, что Trimble фокусирует свое внимание на стратегии: “Connect and Scale 2025”, в основе которой лежит облачная система. «Наши основные источники регулярного дохода, включая Viewpoint, e-Builder и программное обеспечение для строительства, в совокупности показали постоянный рост доходов более чем на 10% во втором квартале», — сказал Painter. Кроме того, в сегменте SketchUp и строительстве компании Trimble рост составил более 50%.
По словам David G. Barnes, старшего вице-президента и финансового директора компании, валовая прибыль Trimble выросла с 1 по 2 квартал и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это наблюдается в сегменте строительства и инфраструктуры, где сегмент оборудования был слабее по сравнению с сегментом программного обеспечения.
Хотя все говорили о дебюте Bentley Systems с IPO, наше внимание привлекло расширение стратегического альянса компании с корпорацией Microsoft. Именно Greg Bentley, генеральный директор Bentley Systems, ввел термин «constructioneering» и ввел в действие концепцию «цифровых двойников». С намерением в ближайшее время захватить, казалось бы, большой рынок AEC, этот стратегический альянс намерен расширить предложения цифровых двойников Bentley Systems в облаке. Greg Bentley сказал: «Поскольку Azure является основой наших облачных сервисов, наши предложения расширяются и дифференцируются за счет дальнейшей интеграции технологий Microsoft. Мы рады расширить наше партнерство, чтобы предоставить новые достижения в области цифровых двойников организациям, занимающимся проектированием инфраструктуры». Перед IPO компания была близка к капитализации 6 миллиардов долларов и сейчас стоит почти 9 миллиардов.
Регионы с опережающим ростом бизнеса
Обзор роста компаний GEO-BIM по регионам представляет интересную картину. С географической точки зрения результаты в первом, втором и третьем кварталах в значительной степени связаны с влиянием Covid на экономику, остановками и темпами открытия. Что в идеале выделяется с точки зрения регионального бизнеса, особенно в случае компаний-разработчиков программного обеспечения, так это то, что даже небольшое глобальное восстановление экономики может повысить доходность предприятий. «Азиатско-Тихоокеанский регион лидировал по доле многолетних сделок, что согласуется с относительно высокими показателями региона в новом бизнесе. В Китае, Корее и Японии мы уже видим, что уровень использования превышает уровень, существовавший до Covid, и мы видим улучшение в некоторых регионах Европы. Некоторые из наших основных рынков, такие как США и Великобритания, стабилизировались, но еще не продемонстрировали значительного улучшения. Тем не менее, мы продолжим с более широким, чем обычно, диапазоном выручки до конца года», — сказал Anagnost, уверенный в быстром восстановлении. Во втором квартале Autodesk заключила три сделки на сумму более 1 миллиона долларов каждая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ola Rollen, президент и генеральный директор Hexagon AB, оптимистично оценив высокорентабельность второго квартала, сказал: «Китай быстро восстановился, рост составил 16%, устойчивое восстановление во всех сегментах. Мы видим своего рода тенденцию к возвращению к работе, которая очень сильна в Китае. В Южной Корее и Японии зафиксированы низкие показатели роста, выраженные однозначными числами, несмотря на замедление, связанное с COVID-19». В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) компания продемонстрировала значительный рост портфелей программного обеспечения, хотя ограничения на перемещение серьезно ударили по бизнесу в Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии и некоторых странах Скандинавии.
Окидывая схожим взглядом Китай и Японию, Michael Burger, президент и главный исполнительный директор FARO Technologies, сказал: «Я думаю, что в конце июня Китай и Япония были относительно сильными. Европа, на мой взгляд, была средней, а Северная Америка — сильной. В строительном бизнесе мы видим признаки жизни в Северной Америке. В Европе на удивление мало места для строительства, даже несмотря на то, что некоторые строительные работы ведутся. Я думаю, что есть опасения по поводу размещения капитала».
Для Trimble также география результатов была очень похожа на результаты Hexagon: в Азиатско-Тихоокеанском регионе дела обстоят лучше, чем в остальном мире. «Связанная с Covid динамика в Северной Америке и Европе была схожей: условия ведения бизнеса в апреле были плачевными, а в течение квартала улучшались. Северная Америка упала на 17%, а Европа упала на 13%; Азиатско-Тихоокеанский регион показал лучшие результаты за квартал, увеличившись на 1%», — сказал Painter. AECOM также объявила, что, несмотря на все трудности в Азии, компании удалось достичь цели по прибыли и превысить план по денежным потокам за первое полугодие.
Подписка — предпочтительная бизнес-модель
За последние пару лет поставщики технологии GEO-BIM обновили свои бизнес-модели и теперь предлагают подписки как часть своих основных предложений. Bentley Systems, Autodesk, Topcon Positioning, Hexagon и другие лидеры в этой экосистеме открыли многоуровневые модели подписки — для предприятий (групповая подписка) и отдельных пользователей в формате именованного пользовательского доступа. В эти тяжелые времена эти компании заработали значительно больше на подписках.
Тенденции выручки Trimble мотивированы в основном постоянным переходом на подписку в их секторе программного обеспечения. «В Trimble мы намеренно участвуем в переходе бизнес-модели от бессрочного предложения к подписке. И это безусловно правильное решение для бизнеса, для рынка и клиентов», - сказал Painter. В настоящее время Trimble предлагает потребителям обе модели; однако более двух третей бронирований поступает по подписке. Чтобы не отставать от этого стратегического сдвига, Trimble ускорила переход к модели на основе подписки в Viewpoint и e-Builder.
Трансформационные бизнес-модели, принятые компаниями GEO-BIM
Nemetschek Group зафиксировала удвоение выручки от продаж по подписке во втором квартале — 46,5 млн долларов, что составляет 14% от их общих продаж, по сравнению с 8% в прошлом году. В отличие от бессрочных лицензий, выручка снизилась на 11%. В поддержку продаж по подписке Kaufmann указывает на то, что подписки в значительной степени определяются потребителями, цель которых состоит в том, чтобы предоставить покупателю альтернативу и более гибкий набор функциональных функций.
Бизнес-модель подписки также сработала для Autodesk, так как количество продлений подписки на продукты неуклонно улучшалось на протяжении второго квартала. Во втором квартале доход от плана подписки вырос на 27%, что значительно выше, чем у других источников дохода, включая техническое обслуживание. «Если углубиться в наши показатели продления, то количество продлений подписок на наши продукты последовательно улучшалось, что является решительным подтверждением стратегического характера наших продуктов и устойчивости нашей клиентской базы в этой новой бизнес-модели. После того, как мы перешли на бизнес-модель по подписке, техническое обслуживание составляет лишь около 5% нашего дохода. Как и в прошлом квартале, более 40% заказчиков технического обслуживания, которые обратились за продлением, перешли на подписку», - сказал Scott Herren, финансовый директор Autodesk.
Инновации для стимулирования роста
Следующий этап бизнес-экосистемы GEO-BIM будет в основном определяться новыми стратегиями, бизнес-моделями и инновациями. Даже в эти неопределенные времена компании, работающие в экосистеме GEO-BIM, продолжали вводить новшества, чтобы ускорить цифровизацию в секторе AEC. Большинство ведущих публичных компаний продолжают делать стратегические инвестиции для обеспечения устойчивого роста.
Autodesk приобрела Pype, компанию, работающую в сфере искусственного интеллекта, которая, как ожидается, принесет значительную пользу пользователям Autodesk Construction Cloud. Компания также сделала стратегические инвестиции в Bridgit, которые предлагают решения по оптимизации персонала для подрядчиков. Кроме того, Autodesk также расширил свои отношения с Factory_OS, чтобы продвигать методы внеплощадочного и модульного строительства. «Наш бизнес AEC продолжает оставаться устойчивым. Мы продолжаем инвестировать в строительство, где, как мы ожидаем, внедрение технологий будет продолжать расти, особенно после выхода из пандемии», - добавил Anagnost.
Nemetschek Group также активизировала внедрение инноваций и объявила об инновационных дополнениях к своим существующим портфелям для значительного улучшения процессов BIM. «Одним из наших ключевых нововведений является автоматический преобразователь SCIA, который существенно улучшает текущий рабочий процесс BIM за счет гораздо более ранней интеграции инженеров-строителей в процесс BIM. С помощью нашего автоконвертера любую трехмерную структурную модель можно преобразовать в высококачественные аналитические модели», — подчеркнул Kaufmann. Nemetschek также предлагает центральную облачную платформу хранения и управления на базе продукта Allplan BIM plus, чтобы гарантировать отсутствие потери данных и доступность последней информации для всех.
Помимо преобразования бизнес-модели, Trimble объявила о принятии стратегических мер по масштабированию бизнеса. Предлагаемые решения IoT как услуга для удаленного мониторинга инфраструктуры водоснабжения и водоотведения и инициатива «Платформа управления машинами как услуга» — это два ключевых предложения, которые Trimble с нетерпением ждет для расширения своего бизнеса. Компания Burger из FARO Technologies объявила о запуске лазерного сканера Swift — уникального портативного решения, которое позволяет сканировать цветные 3D-изображения до 10 раз быстрее, чем устройства конкурентов.
Возможности в кризисное время
2020 год переустановил часы для индустрии AEC. «Технологически закрытый» сектор был вынужден открыть и увеличить инвестиции в интеллектуальные технологии, особенно в решения GEO-BIM. Предприятия, работающие в этой экосистеме, особенно компании-разработчики программного обеспечения, уже восстанавливаются, в то время как поставщики оборудования, пострадавшие от второй волны Covid и связанных с этим ограничений, трансформируют свои бизнес-модели. Экономичный, устойчивый и преобразующий подход этих компаний — вот что будет движущей силой бизнеса GEO-BIM в будущем.