Примерно 1,5 года назад DRONEII.COM давал обзор дронов зарегистрированных в США. Об этом на сайте droneii.com в статье Drone Market Shares In The Usa After China-Us Disputes пишет Lukas Schroth. В то время «торговая война» между США и Китаем шла полным ходом. США инициировали запрет на использование китайских дронов для государственных организаций. Многие участники отрасли заявили, что это положит конец доминированию DJI на рынке США. Но какое влияние запрет оказал на долю рынка дронов к середине 2020 года и кто являются крупнейшими производителями в США согласно? Предлагаемая статья ответит на эти вопросы, а также прольет свет на другие вопросы.
Здесь рассмотрены все дроны, зарегистрированные в США с января 2018 по июль 2020 года. Все регистрации действительны в течение трех лет, и поэтому с момента введения регулирующего закона (American Drone Security Act, Part 107), в начале 2018 года регистрацию еще не приходилось продлевать. БПЛА, перечисленные в Part 107, могут использоваться в коммерческих целях. Дроны весом 0,55 фунта или меньше (менее 250 граммов) не подлежат регистрации. Это относится, например, к DJI Mavic Mini, которые, безусловно, используются не только в развлекательных целях. Дроны, зарегистрированные в соответствии с Part 107, могут использоваться в развлекательных целях, но большинство из них следует использовать только в коммерческих целях.
Прежде всего, стоит отметить отсутствие серьезных изменений на рынке. DJI, Intel, Yuneec и Parrot по-прежнему возглавляют рейтинг, но есть несколько новых OEM-производителей дронов. Следовательно, это также означает, что запрет дронов пока не привел к значительному снижению доли рынка DJI. В противном случае невозможно судить, было ли у производителя больше акций. Репутация DJI определенно подорвалась в некоторых частях индустрии благодаря обвинению, юридическая значимость которого еще не установлена.
С точки зрения доли рынка дронов вне конкуренции есть и остается DJI. 76,1% всех записей в базе поступают от китайской компании. И это несмотря на снижение на 0,7% с середины 2019 года, что не имеет большого значения, учитывая такую величину рыночной доли. Самой распространенной моделью беспилотника был Mavic Pro, который был доступен на рынке с конца 2016 года. Особо выделялся Mavic Air 2, который не поступил на рынок до весны 2020 года и, таким образом, учитывется только 2 месяца за период сбора данных.
Компания Intel занимает 2 место, что, безусловно, для многих является неожиданностью. Однако около 98% дронов Intel — это дроны Shooting Star, которые сотнями используются для шоу дронов. Количество снятых с производства инспекционных дронов Falcon 8 и Falcon 8+ сократилось примерно вдвое по сравнению с показателем двухгодичной давности.
Yuneec смог защитить свое 3 место на «пьедестале почета», опередив Parrot Drones. Первые потеряли меньшую долю рынка, чем DJI (-0,7% против -0,5%), хотя это гораздо более важно, учитывая, что их общая доля на рынке дронов сейчас составляет всего 2,6%. В частности, с середины 2019 года китайская компания продолжала испытывать давление, количество новых регистраций у прямых конкурентов было сравнительно меньше.
Дочерняя компания Parrot SA, Parrot Drones , увеличила долю на 0,3% и в настоящее время отстает от Yuneec лишь на 0,1% с 2,5%. Французский производитель дронов полностью ушел с рынка любительских дронов и сосредоточился только на коммерческом рынке. Кроме того, включение беспилотника Parrot Anafi-USA в список DIU (Defense of Innovation Unit) безусловно, окажет положительное влияние на дроны Parrot в будущем.
Autel Robotics также не смогла полностью сохранить свою долю на рынке дронов и понесла минимальные потери, но по-прежнему удерживает 5 место. Модели дронов EVO II, EVO II Pro и EVO II Dual, которые представляют интерес для индустрии коммерческих дронов, были выпущены всего за несколько месяцев до окончания периода сбора данных. Это означает, что будет интересно посмотреть, как трио моделей повлияло на долю рынка дронов Autel в следующем рейтинге.
Следующей компанией в рейтинге топ-10 является Skydio, которая была основана только в 2014 году. Недавно компания привлекла 170 миллионов долларов чтобы позволить ей расширять свои позиции во всем мире и ускорять разработку продуктов, а также смогла увеличить свою долю рынка дронов на одну треть за счет за своих высокоавтоматизированных дронов. В первую очередь это связано с запущенным в ноябре 2019 года дроном Skydio 2, который в основном предназначен для потребительского сектора кино и фотографии. С нетерпением ждут Skydio X2 с его двумя версиями X2E (для коммерческих целей) и X2D (для военных целей), а также док-станцию Skydio Dock с множеством многообещающих функций для выхода на рынок коммерческих (и военных) дронов.
По мере увеличения доли рынка дронов Skydio, senseFly — швейцарский производитель БПЛА самолетного типа — потерял треть своей доли рынка. Самые популярные дроны senseFly в США, ebee X и ebee Plus, потеряли популярность в США.
Американский производитель дронов AeroVironment, который производит БПЛА как для коммерческого, так и для военного рынка, также входит в список надежных производителей. Доля компании на рынке коммерческих дронов в последние годы остается примерно такой же.
Компании, занимающие 5 и 9 места, 3D Robotics и Kespry соответственно, вышли из бизнеса по производству оборудования, но по-прежнему занимают позиции на рынке дронов в США. Первый был ориентирован на программное обеспечение для картографирования с помощью дронов для специалистов-строителей и инженеров, а второй разработал комплексное решение для сбора и анализа данных с использованием в основном оборудования сторонних производителей.
Заключение и перспективы
В то время как последние несколько лет, безусловно, были бурными для индустрии дронов, изменений в доле рынка дронов для производителей в США не произошло. Обвинения администрации Трампа в том, что DJI получала конфиденциальные данные со своих дронов, и связанный с этим запрет властям США на их использование, не повлияли на лидера рынка. Это может быть связано с неясными доказательствами, хорошим соотношением цены и качества DJI или относительно небольшим количеством затронутых агентств по сравнению со всей отраслью дронов в США.
Трудно судить, увеличилась бы доля рынка без этих обвинений. Но у других игроков на рынке тоже есть смысл существования, они предлагают отличные решения, и было бы здорово увидеть, как они увеличивают долю рынка дронов в будущем. Также будет интересно посмотреть, будет ли успешным выход Sony на рынок (объявленный весной 2021 года) и изменит ли это баланс сил на рынке БПЛА США.