4 июня аналитическая компания IDC представила обновленный прогноз по динамике российского ИТ-рынка на 2020 год. Аналитики ожидают, что его падение составит порядка 35% в долларовом выражении. Этот прогноз оказался несколько более негативным, чем представленный в конце апреля. Тогда IDC предварительно ориентировались на цифру в 30%.
Обновленный прогноз компания рассчитывала, исходя из сценария, что в 2020 году стоимость одного американского доллара составит в среднем 78 рублей, а баррель нефти марки Brent будет торговаться за $40. Также аналитики принимали во внимание ожидаемые факторы, что ограничения, принятые в связи с пандемией, в Москве начнут выборочно ослабляться с середины июня, и у российского государства останется достаточно ресурсов для поддержания нормального функционирования экономики в условиях кризиса.
При расчетах IDC учитывает и два экономических индикатора — индексы деловой активности (PMI) в секторах промышленного производства и услуг, а также данные Росстата по грузоперевозкам. По данным IHS Markit, в апреле производственный PMI в России был на уровне 31 балла, в то время как минимально приемлемый уровень – 50 баллов. Вице-президент IDC по России и СНГ Роберт Фариш отметил, что это беспрецедентное падение. Этот показатель рухнул еще ниже, чем в 2009 году.
Индекс PMI для сферы услуг обвалился примерно до 12 баллов, и это, как видно на графике, тоже рекордное падение. А грузоперевозки, по последним данным Росстата, снизились в апреле на 6% год к году, а за 4 месяца снижение составило 4,3%.
Из презентации Роберта Фериша
Касательно прогнозов по разным сегментам ИТ-рынка Роберт Фариш уточнил TAdviser, что в сегменте услуг, в частности, ожидается падение порядка 25% в 2020 году. Аналитики полагают, что в 1 и 2 квартале компании все еще находились в более-менее нормальной форме, реализуя проекты, начало которым было положено в 2019 году или в 1 квартале 2020-го. Пока они используют этот задел.
"А вторая половина года для компаний, оказывающих ИТ-услуги, будет довольно сложной. И прогнозы здесь делать сложно, но мы смотрим на второе полугодие довольно пессимистично, принимая во внимание, что сейчас сложно генерировать pipeline новых проектов", - пояснил Роберт Фариш, отвечая на вопрос TAdviser.
При этом особый акцент будет сделан на ИТ-расходы в госсекторе, добавил представитель IDC. В связи с этим, те, кто поставляет ИТ-услуги госзаказчикам, будут лучше себя чувствовать на фоне игроков, которые делают ставку на коммерческий сектор.
В сегменте программного обеспечения в IDC ожидают падение порядка 20%, может быть, немного меньше, сообщил TAdviser Роберт Фариш.
"Маловероятно, что многие организации в корпоративном секторе откажутся от долгосрочных контрактов в области программного обеспечения. Это не характерно для того, как компании обычно используют софт, если только они не испытывают по-настоящему серьезные проблемы с бизнесом. Софтверный рынок сократится, в том числе под влиянием снижения стоимости рубля, но падение не будет меньше, чем в сегменте услуг", - говорит вице-президент IDC по России и СНГ.
В сегменте аппаратного обеспечения Роберт Фариш высказал меньше определенности. В IDC полагают, что в крупном корпоративном сегменте инфраструктурные проекты, вероятно, продолжатся, а среднем и малом бизнесе (СМБ) все будет зависеть от того, сколько самих этих бизнесов останется в живых к концу года. Можно ожидать, что их число существенно изменится.
"Большое отличие России от многих европейских стран – в стране, похоже, меньше прямой государственной поддержки для среднего и малого бизнеса и потребителей. Это тоже скажется на результатах второй половины года", - отметил Роберт Фариш в разговоре с TAdviser.
Из презентации Роберта Фариша
По итогам 1 квартала 2020 года в IDC уже насчитали падение в ряде продуктовых сегментов в России. Так, продажи мобильных телефонов сократились на 8% в долларах, серверов – на 12%, в то время как в конце осени 2019-го компания прогнозировала на 1 квартал рост продаж мобильных телефонов на 5,3%, а снижение в сегменте серверов – всего на 0,2%.
Крупный спад ИТ-рынка в 2020 году IDC ожидает после его умеренного роста по итогам 2019-го. Тогда рынок вырос на 3,9%, примерно до $25 млрд, и рост демонстрировали и сегмент программного обеспечения, и услуг, и аппаратных решений. Роберт Фариш отметил, что прошлые кризисы дали достаточно информации, чтобы сделать определенные выводы и прогнозы теперь.
К примеру, в 2008-2009 гг. стоимость барреля нефти Brent упала на 48%, в 2014-2015 гг. на 32%. Рубль в 2008-2009 гг. подешевел на 22%, в 2014-2015 гг. — на 37%. ВВП страны в прошлые кризисы падал на 7,8% и 2,8% соответственно. При этом объем российского рынка ИТ в 2008-2009 гг. уменьшился на 32%, в 2014-2015 гг. — на 38%.
Одно из отличий нынешнего кризиса от предыдущих в том, что разные отрасли экономики будут чувствовать себя на его фоне по-разному, отметил Роберт Фариш. Аналитики IDC прогнозируют, что наиболее высокие темпы роста или восстановления до 2023 года будут в здравоохранении, образовании, профессиональных услугах, медиа, банковском секторе и телеком-индустрии. Обороты организаций из этих отраслей к 2023 году будут выше, чем в 2019 году.
ИТ-рынку, транспорту, розничной торговле, производству в IDC сулят восстановление на 90% к 2023 году. Аналитики полагают, что вырастет число государственных проектов, при этом доля независимых системных интеграторов уменьшится.
Ряду отраслей повезет меньше, полагают в IDC. Менее чем на 90% восстановятся строительный и страховой бизнес, оптовая торговля, ресурсодобывающие и перерабатывающие отрасли, инвестиционная сфера, услуги в области безопасности, персональные и потребительские сервисы.
IDC ожидает падение рынка на 30%
Объём российского ИТ-рынка по итогам 2020 года может упасть более чем на 30%, считает вице-президент исследовательской компании IDC в России и СНГ Роберт Фариш. По его словам, прогноз основан на ожидании падения ВВП России на 3-6% в 2020 году при условии стабильного курса рубля.
Фариш говорит, что ситуацию в середине апреля 2020 года можно было сравнить с 2015-м, когда спад составил 37,3%. Однако статистика снижения грузоперевозок говорит о более серьёзном падении рынка.
Большинство опрошенных «Коммерсантом» участников рынка солидарны с оценками IDC. Скорее всего, российский ИТ-рынок просядет на 15–40% в долларовом выражении, считает заместитель гендиректора группы компаний Angara Дмитрий Пудов. После кризиса 2015 года рынок практически сохранил объем в рублях, хотя и сократился вдвое в долларах, перестроился и вернулся к росту, но сейчас ситуация кардинально отличается, рассуждает он, «рынок не просто должен принять новую систему координат, ему еще только предстоит узнать, в каких условиях придется работать в будущем». Это означает, что не стоит ждать быстрого возвращения к траектории роста, резюмирует господин Пудов.
Руководитель дирекции вычислительных комплексов, сервиса и аутсорсинга компании «Инфосистемы Джет» Антон Павленко сравнил ситуацию на рынке с домино: страдают одни отрасли и тянут за собой другие. Особенно сильно это сказывается на ИТ-отрасли, которая работает по сервисной модели, предоставляя услуги для компаний различных секторов, добавил он.
В IDC также ожидают, что в 2021 году ИТ-рынок ждет целенаправленное, хотя и сложное восстановление. При этом вырастут цены на мобильный интернет, и многие сотрудники будут работать из дома, считает Роберт Фариш.
Источник: tadviser.ru