Торговцы нефтью выстраиваются в очередь за спутниковым инсайтом.
Атаки 14 сентября нарушили добычу более 5 миллионов баррелей в день сырой нефти, вызвав почти 15-процентный всплеск фьючерсов на сырую нефть.
США и Саудовская Аравия обвинили в атаках Иран, который отрицал и отрицает свою причастность. Цены на нефть восстановились в течение следующих недель, отчасти потому, что саудовские официальные лица вовремя продемонстрировали возможность полностью восстановить добычу к концу месяца.
Пока нефтетрейдеры и инвесторы пытаются понять, что происходит, бум запусков спутников, часть того, что часто называют «Новой космической революцией», в сочетании с достижениями в области искусственного интеллекта и машинного обучения, привёл к созданию множества компаний, готовых продать свой анализ основных принципов нефтяного рынка хедж-фондам, производителям энергии и другим заинтересованным структурам. Это один из трендов быстро растущей индустрии «альтернативных данных».
«Некоторые правительства более прозрачны и легче делятся информацией, а из некоторых клещами не вытянуть, - говорит Джо МакМонигл, старший аналитик по энергетической политике Hedgeye Research. – Так что вам не обойтись без этих альтернативных данных, чтобы иметь какую-то прозрачность или понимание того, что на самом деле происходит на местах».
После этих нападений трейдеры и инвесторы сосредоточились на запасах сырой нефти Саудовской Аравии и на её способности обеспечить бесперебойные поставки на мировые рынки.
«Для рынка всегда было важным наличие запасов, но это событие резко повысило их значимость, - сказал Джеффри Крейг, аналитик по вопросам глобальной энергетики Ursa Space Systems – фирмы, которая использует спутники для отслеживания хранения и движения нефти по всему миру. – Запасы нефти – это важная история, потому что любые задержки в восстановлении производства вынудят Саудовскую Аравию использовать накопленную нефть для выполнения своих экспортных обязательств. Спутниковые данные показали, что запасы саудовской нефти резко упали после нападений, как и следовало ожидать».
Впоследствии новостные сообщения и официальные лица Саудовской Аравии объявили, что добыча и мощности были восстановлены до уровня, предшествующего нападению.
В то время как Управление энергетической информации США предоставляет еженедельные данные о внутренних запасах нефти, своевременные данные о запасах в других странах мира не столь своевременны. Хотя Саудовская Аравия делится данными инвентаризации с Организацией стран-экспортеров нефти и глобальной базой данных по нефти JODI, эти цифры, как правило, имеют более ретроспективный характер, отмечают аналитики.
Даже в США, где данные более своевременные, альтернативные фирмы используют различные методы, чтобы попытаться получить в режиме реального времени представление об изменениях в уровнях запасов нефти. Спутники сканируют крышки резервуаров для хранения, которые плавают выше или ниже в зависимости от того, насколько полон каждый блок. Таким образом можно построить модели для расчёта количества сырой нефти в хранилище.
Спутники также могут быть использованы для отслеживания нефтяных танкеров. Это – в дополнение к данным от их бортовых транспондеров, которые могут быть отключены в попытке скрыть местоположение судов.
Нефтяные месторождения также находятся в центре внимания спутников, наблюдающих за факельной активностью, которая может выдать изменения в добыче.
Между тем, реальный «хлеб с маслом» для фирм, предоставляющих альтернативные данные, даёт способность использовать технологию для интерпретации изображений и других входных данных.
«Мы используем различные типы спутниковых измерений, которых не существовало всего несколько месяцев назад, - сказал Антуан Халф, соучредитель компании Kayrros, которая использует спутники и другие технологии для отслеживания хранения и добычи нефти. – Это очень быстро развивающаяся отрасль».
Спрос на такие услуги быстро растёт. Отчасти это происходит из-за всё более заметной роли таких стран, как Китай и другие быстрорастущие экономики, которые не спешат обнародовать данные о своей добыче или использовании нефти.
«Спрос на этот тип информации увеличился, потому что рынок стал, в некотором смысле, более непрозрачным, более непредсказуемым. На рынке стало больше неопределённости», - сказал Халф.
Такие данные могут быть весьма дорогостоящими. И далеко не все нефтетрейдеры убеждены в том, что это необходимо. Многие утверждают, что изменение кривой цен фьючерсных контрактов, диапазон цен между различными сортами сырой нефти, фрахтовых ставок и другая ценовая информация даёт подкованному профессиональному наблюдателю достаточно работы.
Но спутниковые данные популярны у целого ряда хедж-фондов и других трейдеров и управляющих активами, а также у нефтяных компаний и потребителей топлива, таких как авиакомпании и другие игроки в отрасли.
В то время как производство нефти в Саудовской Аравии, как представляется, возвращается в прежнее русло, усилия по восстановлению поставок, вероятно, оставили страну – и мир – с весьма небольшим запасом мощностей. В случае дальнейших атак или сбоев инвесторы наверняка устремятся за дополнительной информацией.
«Атаки на Саудовскую Аравию были «ударом в самое сердце нефтяной промышленности», - заявил Антуан Халф. – Вот это, по моему мнению, самая та ситуация, когда получение доступа к точной, своевременной информации имеет решающее значение. Я думаю, что это ускорит внедрение новых технологий».
Источник: Вестник ГЛОНАСС